Дайджест по итогам 2007 года на рынке создания сайтов

21 января 2008

Попробуем подвести краткие итоги 2007-го года на рынке создания сайтов в Рунете. Мы постарались отразить в этом дайджесте текущую ситуацию на рынке, основные тренды, выделить ключевые события повлиявшие на рынок, а также важные кадровые перестановки.

Общая ситуация

2007 год выдался непростым для рынка. С одной стороны, в Рунет идут все большие бюджеты, что позволило ключевым игрокам существенно повысить стоимость работ. С другой, рынок все так же сильно размыт и не прозрачен, существенна текучка кадров в смежные рынки, например, рекламный.

Попытаемся выделить несколько важных моментов, которые повлияли на развитие рынка в 2007 году:

• Несмотря на попытку многих студий диверсифицировать свой бизнес, наибольших успехов с точки зрения подписанных крупных контрактов и выпущенных интересных проектов добились как раз нишевые компании, специализирующиеся на выпуске эксклюзива в области своей спецификации (например, студии, специализирующиеся на Flash и 3D, или компании, создающие для заказчика коммьюнити-образующие проекты).



• Довольно активно развивается рынок Usability-услуг, что не может не влиять на процесс разработки крупных проектов. Принципы "user centered design" заставили многих клиентов и разработчиков иначе взглянуть на процесс проектирования проекта.



• 2007 год стал ключевым для развития молодого для России направления вирусной рекламы и партизанского маркетинга. Был проведен ряд успешных вирусных кампаний ("Гурманавты" от Росинтер, "горВоздух" от Panasonic, "Паника в офисе" от ABBYY), активно обсуждалась эффективность и "честность" PR-кампаний в блогах.



• Существенно выросли цены на свои услуги почти у всех студий первой двадцатки. Спрос велик, многие крупные бренды, создавшие сайты в 2000-2005, объявляют тендеры на развитие, редизайн своих проектов, понимая, что Интернет-направление является для многих очень важным каналом коммуникации с потребителем. Однако, есть ощущение, что некоторые компании все же немного "перестарались" с повышением цен, что отражает существенное падение количества выпускаемых проектов многими крупными студиями. Образованность и информированность заказчика постепенно растет, он готов платить за бренд, но уже не готов за него переплачивать.



• Изменилась ситуация и в плане стратегического развития Интернет-направлений многих крупных компаний. Многие бренды понимают, что просто "наличие сайта" не решает всех задач и не позволяет максимально эффективно использовать все каналы Интернет-коммуникаций. Поэтому все больше заказчиков реализует комплексные проекты, которые нацеленные на эффективную коммуникацию с потребителем, и для которых сайт является лишь одним из звеньев проекта.



• Развитие рынка коробочных CMS также оказывает существенно влияние на развитие рынка. Создание совместной компании 1С и Битрикс стало ключевым событием года. Все больше заказчиков предъявляют в числе прочих требований к проектам разработку на сторонней независимой CMS.

Выживут не все

Проанализировав активность ключевых игроков рынка за прошедший год, была выявлена тревожная для лидеров тенденция массового снижения количества проектов, выпускаемых компаниями. Несколько примеров из TOP-5 компаний:

• Количество Интернет-проектов, созданных Студией Лебедева за 2007 год - 45, за 2006 - 90
• РБК-Софт - 35 проектов за 2007, за 2006 - 55 проектов.
• Defa Gruppe - 10 проектов за 2007, за 2006 - 40 работ.

* Оценка количества проектов примерна, данные получены из открытых источников и собственной информации группы ТЭГЛАЙН

Прогнозируемого выделения топ-студий в "касту неприкасаемых" не произошло, более того, позиции нескольких компаний-лидеров существенно пошатнулись, что создало возможность включиться в гонку студиям первой двадцатки.

Очевидно, что с понижением количества проектов повышается их стоимость. Если в случае Лебедева и РБК можно предположить, что обороты за 2007 год они сохранили на уровне прошлого года или даже повысили, то в случае Дефы, которая столкнулась с рядом кадровых проблем и поменяла ключевые точки позиционирования на рынке, не исключено падение оборотов.

Эта ситуация может существенно повлиять на расстановку лидеров рынка в 2008 и дать шанс компаниям второго эшелона побороться за вхождение в TOP-10 уже в 2008 году.

Конец года также ознаменовался большим (чуть ли не рекордным) количеством тендеров на разработку Интернет-проектов для крупнейших российских и западных брендов.

Ключевые события

В этом разделе мы собрали ключевые для рынка события за уходящий год с краткими комментариями.

1. Продажа Ageofweb.ru компании DKLab

   После нескольких лет стагнации единственный профильный ресурс отрасли - Ageofweb был продан его автором, Сергеем Смирновым, компании DKLab (Дмитрий Котеров, один из создателей MoiKrug). Что, к сожалению, не привело к улучшению ситуации, ресурс по-прежнему никак не развивается и продолжает терять аудиторию.

2. Слияние Битрикс и 1С

   Одно из наиболее ярких событий года. Создание компанией 1С совместного предприятия с Битрикс показало интерес к рынку CMS крупного бизнеса, а также позволило Битриксу упрочить свои позиции лидера рынка.

3. Проведение рейтинга "TOP-100 ведущих веб-студий Рунета 2007"

   Пятерка лидеров остается неизменной: Студия Лебедва, Actis Systems, РБК-Софт, Defa Gruppe, ADV/web-engineering. Объем рынка оценен в 90-95 млн. долл. Количество игроков - боле 2000.

4. Первая конференция РИТ 2007

   Силами ProfyClub была организована первая конференция РИТ2007, ориентированная на веб-разработчиков. Помимо этого, ProfyClub провел ряд "нишевых мероприятий" на рынке.

5. Выход РБК-Софт на IPO

   РБК-Софт, один из лидеров рынка разработки сайтов (хотя компания занимается не только и не столько Интернет-проектами), успешно вышла на IPO в составе холдинга "Армада".

6. Покупка Victory S. A. "Супом", выделение компании Deluxe Interactive в независимую структуру

   Небезызвестная компания СУП, впоследствии купившая сервис Livejournal, приобрела в 2007 году рекламное агентство "Victory S. A.", переименованное в "+SOL". Подразделение разработки Интернет-проектов выделилось в отдельную, независимую от СУПа, структуру "Deluxe Interactive" и активно вышло на рынок создания сайтов.

7. Переход Defa Gruppe на 1С-Битрикс

   На совместном пресс-завтраке, организованным Defa и 1C-Битрикс было объявлено о переходе студии на платформу Битрикс. На данный момент Дефа - крупнейшая компания из партнерской сети Битрикс.

8. Расторжение студией Лебедева контракта с Nokia

   Примечателен не сам факт расторжения договора, а форма, в которой это было сделано студией Лебедева. Студия получила с одной стороны "вирусный эффект", с другой - недоумение методами ведения своего бизнеса крупными западными компаниями. По факту расторжения контракта есть масса противоречивой информации - представители Nokia говорят о проигранном студией тендере, источники из студии - о задержке платежей из финского офиса по значительному объему работ.

9. Итоги "Золотого Сайта 2007"

   В декабре 2007 были подведены итоги старейшего отраслевого конкурса Интернет-проектов - "Golden Site 2007". Распределение лидеров по количеству собранных статуэток: ADV/web-engineering (6), Actis Systems (3), Студия Лебедева (2), Defa Gruppe (2).

10. 10 лет на рынке (10 лет рынку?)

    В 2007 году свое 10-летие отпраздновали большинство нынешних лидеров рынка. Так получилось, что целый ряд ведущих студий из TOP-10 начали свою деятельность в 1997 году: Actis Systems, ADV/web-engineering, DOT, Promo Interactive.

Информационных поводов по-прежнему немного, однако общий тренд развития рынка таков, что конкурентная борьба между лидирующими компаниями будет усиливаться и все больше протекать в плоскости маркетинга и PR.

Кадровые перестановки

Итоги "трансферного периода" за 2007 год:

1. (in) Promo Interactive << Борис Шиняев, арт-директор << BTL-агентство Inbrief (out)
2. (in) Actis Systems << Александра Глонти, аккаунт-директор << Defa Gruppe (out)
3. (in) ADV/web-engineering << Терехов Андрей, директор по маркетингу
4. (in) PRIOR.RU << Евгений Шах, арт-директор << BTL-агентство Inbrief (out)
5. (in) X-Project << Дмитрий Хамзлин, начальник отдела продаж
6. (in) ADV/web-engineering << Спирин Дмитрий, технический директор << АИСТ/NetCat (out)
7. (in) Defa Gruppe << Роман Павленко, креативный директор << РА "Arc Russia" (out)



8. (out) Actis Systems >> Валерий Фиронов, арт-директор >> ADV Group (in)
9. (out) Defa Gruppe >> Григорий Сорокин, арт-директор >> Leo Burnett (in)
10. (out) Студия Лебедева >> Артем Горбунов, арт-директор >> Дизайн-бюро Артема Горбунова (in)
11. (out) Махаон >> Алексей Сидоренко, директор >> 1C-Битрикс (in)

Описывая ситуацию в целом, можно сказать, что по-прежнему велика ротация специалистов в области дизайна с индустрией рекламы, а технических специалистов - с отраслью системной интеграции и разработки ПО. Радует, что за последние годы для отрасли этот процесс начал становиться именно "ротацией", а не просто "утечкой кадров".

Наряду с описанной тенденцией, есть фактор движения (и целенаправленного хедхантинга) кадров из регионов в Москву, что, впрочем, представляется довольно логичным процессом.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что рынок, безусловно, развивается и взрослеет. Меняются тенденции развития, осваиваются новые разработки в области маркетинга и технологий, увеличивается прозрачность, появляются отраслевые мероприятия. Ставки повышаются, и увеличивается конкуренция среди лидеров.

---

Комментарии

Глеб Иванюшкин, исполнительный директор, DOT В целом рынок веб-девелопмента в 2007г. можно охарактеризовать как стабильно растущий. Из основных общих трендов можно отметить переход практически всех игроков рынка на оценку стоимости услуг в рублях. При этом ценовые предложения на основные услуги по прежнему предлагаются в большом разбросе, но в целом повысились за год примерно на 25-30%. Также можно отметить монополизацию рынка CMS, в этой связи увеличена доля системы Битрикс, в том числе и за счет сотрудничества с лидерами рынка. Безусловно тенденции рынка веб-разработок идут, что называется "в ногу" с общими рунетовскими трендами. В частности отмечен повышенный интерес к разработке блогов.

Дмитрий Будневский,директор, X-project На наш взгляд рынок подрос, количество платежеспособных компаний увеличилось. Правда, подросли и стоимости, мы долго пытались держать стабильные цены, однако с нового года приняли решение о повышении стоимостей по всем видам услуг компании на 15%.

Николай Охитин, исполнительный директор, Defa Gruppe Самая большая проблема -- определить, о каком рынке идет речь. Если о рынке услуг интернет-маркетинга вообще, то конечно самым основным трендом года стал лавинообразный рост популярности социальных сетей, в первую очередь разумеется одноклассники.ру Конъюнктура рынка труда усложнилась. Произошла реинкарнация и второе пришествие интернет-венчуров. На чистые интернет-проекты направлено много денег из традиционной экономики. В том числе и это привело к очередному витку существенного роста окладов. Формируется прослойка "интернет-специалистов", навыки которых по созданию добавочной стоимости очень невысоки, зато самомнение и денежные амбиции зашкаливают. Если же говорить в частности про рынок разработки сайтов, то показательный фактор -- сторонние CMS во главе с Битриксом начали доминировать над собственными внутренними разработками компаний. Век закрытых решений, на которые клиент подсаживается как на иглу, близится к концу. Еще спрос стал более дифференцированным. Клиенты понемногу начинают разделять задачу разработки концепции проекта и задачу производства по ТЗ. Всвязи с этим повышается спрос на качественный агентский сервис -- отрасль движется к разделению на агентства и продакшн-хаусы.

---

*Мы с радостью опубликуем важные события, которые мы могли упустить из вида, и комментарии представителей ведущих игроков рынка в данном материале. Высылайте вашу информацию на rating@tagline.ru.